Estamos Juntos en Esto

Cuando me retire después de 35 años en la industria de seguros, yo quería dar de vuelta y hacer algo significativo con mi tiempo. Yo siempre he manejado las finanzas en mi familia de 5 y sentia que tenia la habilidad y el conocimiento necesario para ser un entrenador eficaz. En los últimos 4 años he entrenado a aproximadamente 20 personas. Es muy gratificante ver a la personas aprender y tomar el control de su vida financiera usando las habilidades en las que hemos trabajado al igual que las lecciones aprendidas a través de Save First.

¡Soy un firme creyente de que cualquiera puede manejar un presupuesto! Además de presupuestar, también trabajó con usted sobre cómo utilizar su crédito sabiamente y ahorrar para lo inesperado. La elaboración de un presupuesto , como cualquier nuevo hábito, es un reto al principio. Como entrenador financiero, me asocio con los clientes a través de este proceso. ¡El beneficio a largo plazo para los clientes es el empoderamiento! Conocer y elegir dónde se gasta tu dinero te pone en control.

He sido un entrenador financiero voluntario desde el 2013, trabajando con más de 20 clientes. Los he visto crecer, sentirse más seguros de administrar su dinero, alcanzar sus metas financieras exitosamente, y sentirse más empoderados. Adicionalmente, como una parte muy importante del programa (en el caso de las parejas) la comunicación sobre las finanzas (como supongo, en otras áreas) también ha mejorado.

Yo disfruto el estar involucrado con Save First, utilizando mi experiencia en finanzas y habilidad de compartir mi conocimiento con mis clientes. Yo llego a conocer sus historias, y buscar la formas en las que yo le puedo ayudar a alcanzar sus metas, para que vuelvan al camino del éxito financiero.

Yo desarrollé un interés personal en finanzas después del colegio y me gusta compartir mi pasión con otros. Actualmente estoy buscando mi Certificación de Planificador Financiero para aumentar mi conocimiento en esta rama. En mi tiempo libre, me gusta cocinar, ir de excursión, y compartir tiempo con mi esposa y mi perro.

Por los últimos 20 años, he trabajado como us Analista Financiero Principal para la ciudad de Portland y como un Director de Finanzas para Mt. Hood Cable Regulatory (MHCRC). Ahora que ya me he jubilado, yo dono mi tiempo como un miembro en la junta directiva de la Asociación de Salud Mental y Adicción de Oregón, también con Save First como un entrenador financiero y mentor lo que es algo que vengo haciendo desde el 2013.